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全球家具行业发展报告

2023年08月24日 阅读(254 )

本文源自 中国家具协会CNFA

  8月17日,世界家具产业合作大会、世界家具联合会企业家论坛、全球家具跨境电商大会在东莞成功举办。世界家具联合会秘书长、亚洲家具联合会副会长兼秘书长、中国家具协会副理事长兼秘书长屠祺作“全球家具行业发展报告”主旨演讲,结合当前全球政治经济形势及国际组织官方最新数据,分析行业发展面临的问题和影响,并提出未来发展建议。应行业同仁诚挚邀请,现将演讲内容公开发布。
 

  水泉东流,日夜不休,唯变所适。今年以来,世界银行、国际货币基金组织、经合组织等国际机构,接连发布经济衰退预警,世界银行首席经济学家英德米特·吉尔表示:“世界经济面临失去的十年。”未来相当长的一段时间内,我们将必须应对日益复杂的全球挑战和潜在风险,在不确定中寻找现实,从危机中看到机遇。今天,我从全球宏观环境出发,探讨家具行业的未来发展趋势。
  二战以来,世界各国逐渐形成平等交往、以规则为基础的国际贸易秩序。自1990年,全球经济一体化推动世界走向繁荣,但现在跨国合作举步维艰。
  首先,是以中美为代表的大国博弈。中国受益于当前国际基本框架,坚定支持以联合国为核心的世界体系,而美国面对新形势,现有国际秩序制约了其继续巩固世界核心领导的地位,因此需要调整国际体系,甚至在部分领域推倒重塑。两国在战略目标冲突下,引发了一系列博弈举措,无论是2018年发起的贸易战,还是以数据治理为核心的信息战,都是大国为实现自身发展目标产生的碰撞。
  其次,是国家安全对抗全方位展开。基于互联网技术的数字经济,基于全球化产业链的经贸实力,还有基础设施的投资版图等,都成为各地区进一步发展的重要领域。这些领域,过去往往由西方发达国家主导,发展中国家和新兴市场的崛起,产生了新型竞争关系。
  此外,议题分歧持续扩大。人类社会进步与发展,带来了包括人权、环境、健康等方面的新议题。各国通过不断提升治理能力,在国际议题领域,具有独立的政策制定和实施能力,出现了不同的政策主张。
  世界两极化不断加深,全球家具行业因此面临新的挑战。首先是全球家具贸易经历了自由化时期的蓬勃发展,开始进入停滞阶段,出口增速下降。美国不断推行市场保护主义,大幅提高了商品交易成本,目前已对中国、越南、墨西哥、波兰、印度尼西亚等多国征收家具关税。
  二是新兴市场潜力无法得到充分发展。在国际舞台上,经济问题日渐政治化,民粹主义在全球范围内盛行,各国在宏观经济协调方面进展非常缓慢,相对贫穷的南方国家,更难在全球资源分配中获益,这些具有更大潜力的新兴市场,逐渐失去支撑家具消费的能力,导致全球贸易增长动能明显减少。
  三是全球家具产业链摩擦不断。各国发展差距拉大,引起多层次政策冲突,包括:数据安全治理、技术安全封锁、资源安全限制,让家具原材料、设备、技术等环节出现合作阻碍,导致一些国家转链和断链。近几年存在的木材供应紊乱、产能大规模转移、市场准入困难等问题,就是其中的典型表现。
  回顾过去六十年全球GDP发展过程,世界经济已呈现降速趋势,而2020年新冠疫情发生后,世界GDP降幅超过了历次经济危机,尽管2021年出现短暂反弹,但是根据世界银行最新《全球经济展望》报告,2022年世界GDP增长率仅为3.1%,2023年将进一步降低至2.1%。
  世界产出减少,通货膨胀率及贸易量,也低于近几十年的平均水平。2022年全球CPI通胀率达到7.6%,尽管2023年有望缓和至5.2%,但大多数国家的通胀率仍将超过目标值。全球贸易量2023年预计仅增长1.7%。
  造成近两年全球经济低迷的因素是复杂多样的,俄乌冲突造成的高度不确定性、加剧紧张的贸易局势、处于高位的总体通胀率,都给世界经济前景蒙上了阴影。气候变化、生物多样性以及人力资本投资相关的长期风险不断上升。未来十年将可能是本世纪以来,年均经济增速最低的十年。
  随着宏观经济景气度不断下降,全球家具行业主要面临消费衰退和投资不足的问题。首先是消费衰退迹象明显。近年来,世界大多数经济体消费者预期指数整体呈下降趋势,持续的国际危机影响居民支出,预计未来相当长一段时间,全球消费很难稳定在疫情前的水平。

  对于这些现状,家具行业在2022年已经有深切感受:全球最大的三个家具市场中,美国的数值增长主要源于高通胀和美元升值;中国消费下滑,德国持平。
  二是产能缺乏投资支撑。随着许多国家的通货膨胀率超出目标值,中央银行开始实行货币紧缩政策,融资成本不断上升,制造行业投资活动减缓,而乌克兰危机、能源和粮食危机,加剧了供应链问题,进一步提高了生产成本,投资情绪更加低迷。
  2022年,全球对外直接投资下滑12%,总投资额1.3万亿美元,尤其是发达经济体,对外直接投资减少了37%,显著影响了制造业产能。
  家具行业2022年产值为5420亿美元,与2021年相比,实际下降了4%,2023年预计增幅受限。特别需要注意的是,全球投资减少会造成房地产和建筑行业景气度下降,家具作为配套产业,将进一步受到冲击。
  不稳定的国际政治经济环境,使全球家具行业面临着严峻的中长期发展挑战,为促进各界凝聚团结力量,我们希望通过世界家具联合会的广泛平台,以合作解开产业难题,创造更广阔的发展机遇。

  首先是深化国际产业交流。各国发展水平存在差异,行业诉求也有所不同,为消弭分歧、增进共识,我们将充分发挥世界家具联合会协调作用,秉持开放、包容、创新的国际精神,定期举办会员大会、世界家具产业集群大会等活动,为各国交流与合作创造丰富的平台,引领行业的发展。
  东莞世界级家具产业集群项目,将打造世界家具产业大厦,为推动政府、行业、企业形成国际协作机制提供实体平台。大厦将配备国际会议所需设施,专业化的物业管理及服务团队,满足产业交流需求,集合各国智慧探讨发展难题,加快国际合作项目落地实施。
  二是促进世界家具贸易。如今,全球家具行业培育了各类专业性展会平台,包括中国国际家具展览会、美国高点展、德国科隆展、意大利米兰展等。这些展会辐射本地市场及周边国家,为企业创造了宝贵的贸易合作机会。我们将大力支持展会工作,融合世界家具联合会商业资源,开发传统市场增长点、新兴市场潜力,推动全球合作不断深化。

  三是加快各国产能融合。未来,世界的竞争将由企业、行业、产业链之间的竞争,演变为产业集群和产业生态之间的竞争,产业集聚化是制造业结构调整和转型升级的必由之路。为此,我们将引导产业投资向集群板块倾斜,鼓励各国发挥特色优势,打造多样化的国际产业格局。
  世界级家具产业集群作为全球性投资平台,将以世界“工业制造”之都为目标,打造现代化家具产业园,以科技投资、绿色投资、人才投资为核心吸引全球最优秀的家具生产企业投资入驻,不仅可以有效激发投资活力,还可以改善行业投资质量,推动家具产业可持续发展。

  四是以数字贸易提振家具消费。根据世界贸易组织最新统计,全球电商市场份额已超过20%,家具行业在这一领域处于增长期,东亚、南亚、北美、欧盟等地区,家具市场规模庞大,线上消费覆盖率最高,成为跨境电商贸易发展的主要地区,中国的阿里、京东、拼多多,美国亚马逊、Ebay、Wayfair,加拿大Shopify,日本乐天等平台,依靠稳定的供需端资源,成为目前全球开展跨境电商业务的主要渠道。

  世界家具联合会将推动各国在跨境电商领域加深合作,通过线上线下B2B贸易对接平台实现产销联通,开展企业培育工作,促进行业数字化转型,协调政府部门实现行业规范化发展,以多维度方式给全球消费者提供更好的产品和服务。
  作为世界家具联合会主席单位,中国家具协会将发挥国内数字化领先优势,成立跨境电商专业委员会。这将是国际公共合作平台,在标准、技术、产业链等方面,促进全球互动,为家具行业探索数字发展道路提供中国方案与中国智慧,让现代化贸易方式给更多国家和地区创造新的经济增长机遇。

  居高声自远,非是藉秋风。在变化中的世界,机遇和挑战纷繁交错,只要我们坚定发展信心,携手共进,一定会迎来更加美好的明天!